各參選律師事務(wù)所：

我公司為武漢市城市建設投資開(kāi)發(fā)集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市城投集團公司”）設立的全資子公司，因工作需要，誠邀貴所參加我公司上市公司收購項目專(zhuān)項法律服務(wù)機構的遴選，詳情如下：

一、項目名稱(chēng)

武漢城投投資發(fā)展有限公司上市公司收購項目專(zhuān)項法律服務(wù)機構遴選項目。

二、服務(wù)內容

本次遴選范圍內，我公司委托律師事務(wù)所開(kāi)展以下工作：

（一）開(kāi)展與上市公司收購相關(guān)的法律盡職調查，提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，出具相關(guān)的法律盡職調查報告、法律意見(jiàn)書(shū)等，協(xié)助梳理、制定收購后上市公司管控的權責清單；

（二）全程參與上市公司收購活動(dòng)中涉及的股權轉讓協(xié)議、表決權委托協(xié)議、股份認購協(xié)議等相關(guān)交易文件、法律文書(shū)的草擬、修訂、簽訂等工作；

（三）就上市公司收購活動(dòng)向我公司提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，幫助我公司分析收購相關(guān)活動(dòng)所涉及的法律風(fēng)險，提出對策和建議，與財務(wù)顧問(wèn)等中介機構一起設計收購方案，并指導我公司按照上市公司收購的相關(guān)規定制作申報文件；

（四）配合參與上市公司收購的商務(wù)談判；

（五）配合我公司所聘請的其他中介機構，包括但不限于財務(wù)顧問(wèn)、會(huì )計師事務(wù)所等中介機構，對其專(zhuān)業(yè)工作中遇到的問(wèn)題提供法律咨詢(xún)建議；

（六）配合我公司向包括但不限于證監會(huì )、證券交易所、國資監管機構、反壟斷審查機構（如需）、市城投集團公司等報送有關(guān)上市公司收購的申報材料，并做好與前述機構的溝通協(xié)調工作；

（七）其他與上市公司收購活動(dòng)相關(guān)的法律服務(wù)。

標的上市公司為主板上市企業(yè)，截止2022年12月31日，其資產(chǎn)總額約100億元，營(yíng)業(yè)收入約50億，合并財務(wù)報表范圍內子公司約十余家。

三、項目費用及要求

本項目費用報價(jià)不超過(guò)45萬(wàn)元（差旅、交通、住宿、餐飲等費用均由中選機構承擔），超過(guò)本金額報價(jià)，視為無(wú)效報價(jià)。付款方式為分階段支付，中選機構出具正式法律盡職調查報告后支付費用總額的15%、出具正式法律意見(jiàn)書(shū)后支付費用總額的30%、完成被并購標的上市公司的股份過(guò)戶(hù)登記手續后支付費用總額的40%、一攬子收購方案實(shí)施完畢后支付費用總額的15%。

本次遴選確定的中選機構需按照我公司要求盡快啟動(dòng)上市公司收購項目專(zhuān)項法律服務(wù)工作。

四、參選資格要求

參選機構必須同時(shí)滿(mǎn)足以下條件：

（一）參選機構必須是在中華人民共和國境內注冊的律師事務(wù)所，具有有效的律師事務(wù)所執業(yè)許可證，且近三年年檢結果均為合格；

（二）參選機構在證監會(huì )完成律師事務(wù)所從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)備案；

（三）參選機構必須有良好的職業(yè)道德和社會(huì )聲譽(yù)，近三年沒(méi)有違反法律法規、職業(yè)道德和執業(yè)準則的行為，且無(wú)其他不良從業(yè)記錄，未受到監管機構及行業(yè)協(xié)會(huì )的任何處罰或公開(kāi)譴責，且沒(méi)有其他不宜參與本項目的情況；

（四）參選機構的服務(wù)團隊近五年內應具有從事上市公司控制權收購、首發(fā)上市、再融資、資產(chǎn)重組等資本市場(chǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)專(zhuān)項法律服務(wù)案例經(jīng)驗；

（五）本項目不接受聯(lián)合體投標，在執行過(guò)程中不允許轉包、分包。

六、資格審查要求

具體包括：1.資質(zhì)證明文件；2.授權委托書(shū)；3.律師事務(wù)所負責人身份證明文件；4.參選人近三年未受主管部門(mén)及協(xié)會(huì )處罰等說(shuō)明；5.參選機構的服務(wù)團隊具有從事上市公司控制權收購專(zhuān)項法律服務(wù)案例經(jīng)驗的證明文件；6.參選承諾函。具體要求見(jiàn)附件《參選文件編制格式》。

七、參選文件編制要求

除提供資格審查文件外，參選人還需提供：1.服務(wù)費用報價(jià)；2.參選人項目業(yè)績(jì)評價(jià)；3.服務(wù)團隊；4.服務(wù)方案設計；5.參選人認為需要提供的其他文件。具體要求見(jiàn)附件《參選文件編制格式》。

八、文件接收截止時(shí)間

2023年9月13日17:30時(shí)整（北京時(shí)間），以現場(chǎng)簽收時(shí)間為準。

九、遞件方式

請將書(shū)面申請文件（書(shū)面申請文件應密封完整，并在封套騎縫處加蓋印章）于截止時(shí)間前遞交至以下地址，逾期遞交的文件將予以拒收。

收件人：俞思思

地  址：武漢市江岸區塔子湖東路健美街與華嶺路交匯處立城中心商務(wù)樓15樓。

電  話(huà)：027-85888515

十、評審程序：

（一）評審小組對遞交申請文件的參選人進(jìn)行評選；

（二）采用綜合評分形式，滿(mǎn)分100分，得分最高者為中選機構，得分次高者為備選機構。

我公司將在收到遞件于截止日后盡快展開(kāi)評審工作，并及時(shí)與中選機構取得聯(lián)系。本項目最終解釋權歸我公司所有。

附件：《參選文件編制格式》

武漢城投投資發(fā)展有限公司

                          2023年9月11日

附件：參選文件編制格式.docx